Prompts IA CGP : Conseil en Gestion de Patrimoine

Pourquoi Cet ensemble de prompts de prompts IA ?

Cet ensemble de prompts rassemble 10 Prompts d'IA spécialisés pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP), couvrant l'ensemble du cycle de conseil patrimonial. Il inclut des Prompts pour le diagnostic 360°, l'optimisation fiscale IFI/IR, les stratégies de transmission générationnelle, l'audit et la restructuration des contrats d'assurance-vie, l'optimisation retraite multi-régimes, la structuration de holdings patrimoniales, l'analyse d'investissements immobiliers locatifs, les stratégies de donation avec démembrement, l'optimisation des Plans Épargne Retraite (PER), et l'audit global des contrats et placements. Chaque profil est conçu pour apporter un ROI mesurable et une réelle valeur ajoutée aux clients finaux.

Cet ensemble de prompts contient 10 prompts IA spécialisés. Chaque profil automatise une tâche spécifique pour optimiser votre workflow et améliorer la qualité de vos livrables professionnels.

Les 10 Prompts d'IA inclus

• Diagnostic patrimonial global 360° : Établir un diagnostic patrimonial complet analysant situation fiscale, familiale, professionnelle et objectifs pour structurer la stratégie.
• Optimisation fiscale IFI/IR multi-leviers : Analyser la pression fiscale globale et proposer stratégies combinées de réduction IR et IFI via tous les leviers légaux disponibles.
• Stratégie transmission générationnelle : Concevoir un plan de transmission patrimoniale optimisé fiscalement sur 2-3 générations en utilisant donations, démembrement, pactes et assurance-vie.
• Audit & restructuration assurance-vie : Analyser les contrats d'assurance-vie existants (frais, performances, gestion) et proposer optimisations ou arbitrages pour améliorer le rendement net.
• Optimisation retraite multi-régimes : Analyser les droits à retraite multi-régimes (base, complémentaire, supplémentaire) et maximiser les revenus nets post-carrière via leviers disponibles.
• Structuration holding patrimoniale : Concevoir une structure holding pour optimiser gestion, transmission et fiscalité d'un patrimoine professionnel et/ou financier important.
• Analyse investissement immobilier locatif : Évaluer la rentabilité financière et fiscale d'un projet d'investissement locatif (brut, nu, meublé, LMNP, déficit foncier) via simulations cash-flow.
• Stratégie donation/démembrement fiscal : Optimiser une donation en combinant démembrement de propriété et abattements fiscaux pour réduire les droits de mutation et l'IFI.
• Plan Épargne Retraite optimal (PER) : Concevoir une stratégie PER personnalisée maximisant déduction IR à l'entrée et optimisant sortie (rente/capital) selon profil fiscal et objectifs client.
• Audit global contrats & placements existants : Réaliser un audit exhaustif de tous les contrats et placements financiers du client pour identifier inefficiences, doublons et opportunités d'optimisation.

Avantages concrets

Ces prompts IA structurent votre travail et accélèrent la production de contenus professionnels. Vous gagnez du temps sur les tâches répétitives et améliorez la cohérence de vos livrables.

Pour qui ?

Cet ensemble de prompts s'adresse à : Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP), Wealth Planners, Ingénieurs patrimoniaux, Conseillers en transmission, Gestionnaires de patrimoine indépendants, Family Officers.

Format et utilisation

Vous recevrez par mail un lien vous permettant de télécharger immédiatement le produit choisi :

• Pack de prompts IA complet (licence perpétuelle) - Tous les Prompts pour utilisation illimitée
• Pack essai 7 jours (gratuit) - Version d'évaluation pour tester avant achat

Le guide de démarrage rapide et le manuel d'utilisation sont accessibles via le menu "Guides et ressources".